Ustawienia rekomendacji
Ta zakładka pozwala ustawić, jak działają rekomendacje oraz jak system ma podpowiadać kolejne czynności w sprawach.
Ustawienia rekomendacji są współdzielone przez wszystkie profile konfiguracji, co oznacza, że są niezależne od profili ustawień i te ustawienia są wspólne dla całej kancelarii.
1. Domyślny typ wysyłki listów
Tutaj ustawiasz domyślny sposób wysyłki korespondencji (np. do dłużników).
Do wyboru:
- polecony ekonomiczny z EPO
- polecony ekonomiczny z EPO rozszerzonym
- przesyłka hybrydowa
- e-Doręczenia / przesyłka hybrydowa
Ustawienia rekomendacji ustania wpłat
2. Liczba dni po których uznać ustanie wpłat
Wpisujesz liczbę dni, po których system uzna, że wpłaty w sprawie ustały.
Domyślnie: 60 dni
Po tym czasie sprawa może zostać pokazana jako wymagająca dalszych działań.
Ustawienia rekomendacji OGNIVO
3. Wyklucz sprawy KMS
- pomarańczowy = sprawy KMS nie będą pokazywane w rekomendacjach
- szary = będą uwzględniane
3. Liczba dni po których ponownie wysłać zapytanie
Określasz, po ilu dniach ponownie zapytać OGNIVO w sprawach, gdzie wcześniej nie znaleziono rachunku bankowego.
Domyślnie: 180 dni
Po tym czasie sprawa pojawi się ponownie w rekomendacjach.
Ustawienia rekomendacji CEPiK
4. Odpowiedzi CEPiK – od dnia
Możesz ustawić datę, od której system ma brać pod uwagę odpowiedzi z CEPiK.
- pole puste = system uwzględnia wszystkie sprawy
- wpisana data = tylko sprawy z odpowiedzią po tej dacie
5. Pomijaj sprawy, gdzie było zajęcie ruchomości
Jeżeli opcja jest włączona (pomarańczowy), takie sprawy nie będą rekomendowane.
6. Pojazdy tylko z ważnym OC
Jeżeli opcja jest włączona (pomarańczowy), system pokaże tylko pojazdy z ważnym OC.
7. Pojazdy tylko z ważnym przeglądem
Jeżeli opcja jest włączona (pomarańczowy), system pokaże tylko pojazdy z ważnym badaniem technicznym.
W punktach 5, 6 i 7 domyślnie opcje są włączone (pomarańczowe), czyli część spraw jest filtrowana, aby zobaczyć więcej spraw – ustaw je na szaro.
8. Rok produkcji pojazdu od
Możesz ograniczyć rekomendacje tylko do pojazdów od konkretnego roku.
- pole puste = wszystkie pojazdy
- wpisany rok = tylko pojazdy z tego roku lub nowsze
Ustawienia rekomendacji zajęcia rachunków bankowych
9. Konta bankowe wpisane od dnia
Tutaj ustawiasz, od jakiej daty system ma brać pod uwagę rachunki bankowe do rekomendacji zajęcia.
Domyślnie: początek roku
Wskazówka:
Dobrze ustawione rekomendacje pozwalają systemowi automatycznie wskazywać sprawy, w których warto podjąć kolejne działania – bez ręcznego przeglądania całej bazy.