Profile ustawień
Profile ustawień pozwalają zarządzać konfiguracją całej kancelarii w jednym miejscu.
Dzięki nim wszyscy użytkownicy mogą korzystać z tych samych ustawień dotyczących m.in.:
- generatora pism,
- dokumentów,
- rekomendacji,
- kosztów,
- typów wysyłki,
- pozostałych parametrów systemu.
Jak działają profile ustawień?
Podczas tworzenia głównego konta kancelarii system automatycznie tworzy:
Domyślny profil ustawień kancelarii
Profil ten jest automatycznie przypisywany wszystkim nowym użytkownikom dodawanym do systemu.
Dzięki temu pracownicy korzystają z tej samej konfiguracji i generują dokumenty w oparciu o identyczne ustawienia.
Tworzenie nowego profilu
Każdy użytkownik systemu może utworzyć nowy profil ustawień.
Aby utworzyć profil:
- Przejdź do sekcji Konfiguracja → Profile ustawień
- Kliknij Dodaj profil
- Wprowadź nazwę profilu
- Zapisz zmiany
Nowy profil pojawi się na liście dostępnych konfiguracji.
Przełączanie profili
Użytkownik może przełączać się pomiędzy dostępnymi profilami.
Po wybraniu profilu system natychmiast załaduje przypisane do niego ustawienia.
Funkcja jest szczególnie przydatna, gdy kancelaria korzysta z różnych wariantów konfiguracji dla różnych rodzajów spraw lub procesów.
Domyślny profil kancelarii
Konto główne kancelarii może wskazać, który profil ma być profilem domyślnym.
Profil domyślny będzie automatycznie przypisywany wszystkim nowo dodawanym użytkownikom.
Dzięki temu nowi pracownicy od pierwszego logowania korzystają z właściwej konfiguracji.
Uprawnienia zwykłego użytkownika
Każdy użytkownik może:
- tworzyć nowe profile,
- nadawać własne nazwy nowym profilom,
- przełączać się pomiędzy profilami.
Uprawnienia konta głównego
Konto główne kancelarii posiada dodatkowe możliwości zarządzania profilami.
Może ono:
- zmieniać nazwy istniejących profili,
- wskazywać profil domyślny kancelarii,
- usuwać nieużywane profile,
- zarządzać konfiguracją dostępną dla wszystkich użytkowników.
Usuwanie profilu
Nieużywane profile mogą zostać usunięte przez konto główne kancelarii.
Przed usunięciem warto upewnić się, że żaden użytkownik nie korzysta już z danego profilu.
